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마지카 루이/미스틱 블루는 새로운 마법 능력인 발터직을 익히기 위해 수련 중이었다. 인퍼너는 그녀의 수련을 방해하려 공격해온다. 블루가 불완전하게나마 발터직을 손에 넣은 다크 마스터 페인은 그녀를 끈질기게 추격하며 그 힘을 분석하려 한다. 개구리 형상의 저승 괴물 게로겐이 나타나 블루를 더욱 궁지에 몰아넣는다. 마법 스승 솔무트의 도움으로 위기를 모면하지만, 인퍼너의 더욱 사악한 계획이 그녀를 기다리고 있다…! [배드 엔딩]
