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그렇게 쾌활했던 아들이, 갑자기 끌려 버려 곤란해지고 있는 미숙모 사유리. 하지만 그녀는 아들이 보고 버린 칠흑 겨드랑이 겨드랑이 망망에 빠져 버리고 있다는 것을 깨닫는 일은 없다. 그리고 겨드랑이 되는 망념은 아들뿐만 아니라 어머니의 상담을 타기 위해 방문한 담임 교사도 습격하고, 심지어 무모의 하체를 목격해 버린다. 그렇게 하고 있는 동안에 한층 더 감정을 모으고 있던 아들은, 드디어 견딜 수 없게 되어 버려…
