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어느 밤의 회석의 장소, 회사의 상사 부하일까? 2명의 남자와 1명의 여자가 나카히 마지루 술을 나누고 있다. 그리고 남자 중 한 명이 자리를 잡을 때 남은 남녀가 농후한 키스를 시작한다. 또 한 남자가 돌아와 놀라움을 숨길 수 없는 표정을 보이면서도 그 농후한 키스에 참가해 농밀하고 음란한 밤은 깊어간다. 더욱 3명은 장소를 옮기고 활동을 에스컬레이트해 간다. 처음에는 키스를 하면서 상호 자위 행위. 그러나 행위는 거기에 맞을 리가 없고, 3명은 음행으로 발전해 간다.
