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빚을 갚기 위해 남편과 함께 날마다 되살리면 자르고 있는 전통 여관의 여장 미희. 그런 미희의 여관에, 여러가지 고민을 안은 남자들이 방문하면, 미희의 상냥함에 반해 간다. 남자들은 미희의 신체를 요구하고 미희도 창녀처럼 남자의 욕구에 부응하여 하반신을 불타게 한다. 그리고 그것을 들여다 보는 남편의 질투심… 복잡하게 얽히는 남자와 여자의 관계가, 도착하는 곳은… 미인 여장의 진실의 사랑과 세련된 사랑의 이야기.
