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친구의 나나세의 집에 놀러 온 켄지는 어쩐지 목욕탕에 있던 나나세의 어머니 미보의 누드를 봐 버린다. 성숙한 육체는 깨끗하고 에로하고… 너무 음란한 그 광경에 생 침을 삼킨 순간, 어릴 적부터 미보에 안고 있던 동경의 마음이 정욕으로 바뀌어 버렸다. 그 다음날 켄지는 생각의 길이를 미보에 부딪히기 위해 다시 나나세가를 방문한다.
