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남편과 이별 아들의 마사키와 둘이 살고 있던 나츠코. 어느 날, 지인의 아들의 유스케를 맡게 되고, 유스케와의 세 사람의 생활이 시작된다. 어머니를 독점하고 있던 마사키는 나츠코의 큰 가슴에 흥미를 갖고 달게 하는 유스케에 대항심을 가지기 시작한다. 유스케는 마사키의 눈을 훔쳐 나츠코에게 달콤한 큰 가슴을 만지거나 함께 목욕에 들어가려고 한다.
