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타카시는 어머니와 단둘이 살고 있다. 어느 날, 어린 시절 친구인 나나오가 방문한다. 아들의 성적이 걱정된 어머니는 나나오에게 과외를 부탁한다. 조용하고 내성적이지만 책임감이 강하고 반장 같은 성격의 나나오는 과외를 수락하고 타카시를 가르치기 시작한다. 나나오는 공부에 열중하지만, 어느 날 타카시의 방에서 야한 잡지를 발견한다. 성에 대한 호기심이 많은 나나오는 타카시에게 자위하는 모습을 보여달라고 요구한다…
