아카리 니이무라는 "공격해도 될까요?"라고 묻고는, 이번 촬영이 '여성과의 첫 경험'인 아름다운 트랜스젠더 여성 네루 아오야마에게 진한 키스를 퍼붓습니다. 남학교를 다녔던 아오야마는 학창 시절에 첫 키스를 남자아이와 했다고 말합니다. 여자아이 같은 외모를 가진 아오야마는 니이무라의 부드러운 애무에 흥분하며 몸을 비틀고 에로틱한 신음을 냅니다. 니이무라가 즐겨 하는 '음담패설'로 아오야마의 수치심을 자극하자, 아오야마는 점점 더 흥분하며 유두가 단단하게 솟아오릅니다! 아오야마가 다리를 M자 모양으로 벌리자 니이무라의 딜도가 그녀의 항문에 삽입됩니다! 쉴 새 없이 움직이는 삽입과 엉덩이 때리기에 아오야마는 절정에 다다릅니다. 니무라가 네 발로 엎드린 아오야마의 뒤에서 그녀를 덮치자, 아오야마는 뿌리까지 깊숙이 박히며 더 이상 견딜 수 없어 팔꿈치로 바닥을 짚고 쓰러졌다. 니무라의 항문에 페니스가 박힌 채로 아오야마의 음핵이 자극되자, 그는 터질 듯이 큰 소리로 비명을 지르며 피를 뿜어냈고, 완전히 발기한 귀두는 피로 가득 차 있었다. 니무라의 음부를 마주한 아오야마는 첫 경험에 긴장하며 조심스럽게 손가락을 넣었고, 그 안의 따뜻함에 짜릿함을 느꼈다! 항문이나 질에 삽입해 본 적이 없는 처녀였던 아오야마는 니무라의 음부가 페니스를 조일 때마다 신음소리를 냈다! 니무라는 아오야마의 서툰 골반 움직임이 귀엽기도 했지만, 한편으로는 답답하기도 해서 더 깊숙이 삽입하기 위해 그와 함께 허리를 움직이기 시작했다. 삽입 경험이 처음인 아오야마는 너무나 강렬한 쾌감에 휩싸여 사정을 참으려고 안간힘을 쓰는 듯했다. 니무라는 아오야마의 필사적인 참는 모습이 귀엽다고 생각하며 안에 사정하라고 부추겼고, 마침내 긴장이 풀리자 아오야마는 니무라의 꽉 조이는 질 속에 많은 양의 정액을 쏟아냈다!
