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외로운 남자는 혼자 온천 여행에 가는 것도 끔찍한 한 여자를 초대했다. 그녀의 이름은 '나유'. 그녀의 천진난만한 성격은 남자를 매료하고, 그녀도 남자의 욕망에 솔직하게 따르고 변태적인 성욕과 신체로 격렬하게 찾아온다. 외모의 화려함과는 갭이 있는 여성다운 모습과 내면에 숨어있는 음란한 마음이 개방적인 온천여행에 의해 흐트러진다.
